故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰OliviadeHavilland饰）和拉山德（迪克·鲍威尔DickPowell饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大RossAlexander饰）的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼·缪尔JeanMuir饰）带着狄米特律斯也来到了森林之中森林里居住着一群调皮可爱的精灵们，此时，仙王（HobartCavanaugh饰）和仙后（VerreeTeasdale饰）正在闹别扭，于是，仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。
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